Fondy špecializujúce sa na akcie domáceho trhu
Fondy špecializujúce sa na akcie domáceho trhu predstavujú dôležitý segment investičných fondov, ktoré sa špecializujú na investície do cenných papierov vlastných krajín. Tieto fondy investujú najmenej 70 % svojich aktív do akcií spoločností pôsobiacich v ich domovskej krajine. Anglickým ekvivalentom tohto pojmu sú „Domestic-stock funds“.
Klasifikácia Fondov
Tieto fondy sa klasifikujú podľa rôznych kritérií, ktoré zohľadňujú ich investičné stratégie a zameranie:
Investičné Štýly:
- Fondy rastu: Tieto fondy investujú do akcií spoločností s vysokou kapitalizáciou, ktoré majú potenciál na dosiahnutie rastu v budúcnosti.
- Zmiešané fondy rastu/hodnoty: Tieto fondy kombinujú investície do akcií s vysokou kapitalizáciou a akcií hodnoty, ktoré sú považované za podhodnotené.
- Hodnotové fondy: Tieto fondy sa zameriavajú na investície do akcií firiem s vysokou kapitalizáciou, ktoré sú považované za hodnotové príležitosti.
Podľa Veľkosti Spoločností:
- Spoločnosti s vysokou kapitalizáciou: Fondy investujúce do akcií firiem s vysokou trhovou kapitalizáciou.
- Spoločnosti so strednou kapitalizáciou: Fondy, ktoré sa zameriavajú na akcie stredne veľkých spoločností.
- Spoločnosti s nízkou kapitalizáciou: Tieto fondy investujú do akcií menších spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou.
Podľa Sektorov:
Fondy pracujúce s miestnymi akciami sa môžu špecializovať v rôznych sektoroch kapitálového trhu:
- Finančné spoločnosti: Fondy, ktoré investujú do akcií spoločností z finančného sektora.
- Telekomunikačné spoločnosti: Tieto fondy sa zameriavajú na investície do akcií telekomunikačných firiem.
- Zdravotníctvo: Fondy investujúce do akcií spoločností pôsobiacich v sektore zdravotnej starostlivosti.
- Ropa a zemný plyn: Fondy, ktoré sa špecializujú na akcie spoločností v ťažbe a spracovaní ropy a zemného plynu.
- Vzácne kovy: Tieto fondy investujú do akcií firiem ťažiacich a spracovávajúcich vzácne kovy, ako je zlato a striebro.
Okrem týchto sektorov existuje aj mnoho ďalších, do ktorých sa fondy pracujúce s miestnymi akciami môžu špecializovať. Tieto fondy sa snažia nájsť investičné príležitosti vo svojich zvolených sektoroch a vytvoriť portfólio, ktoré bude rásť a prinášať zisky ich investorom. Tu je niekoľko ďalších príkladov špecializovaných sektorov, do ktorých fondy môžu investovať:
- Technologický sektor: Fondy sa špecializujúce na investície do akcií technologických spoločností, vrátane firiem zameraných na softvér, hardvér, internetové služby a inovatívne technológie.
- Spotrebiteľský sektor: Fondy investujúce do akcií spoločností v oblasti spotrebného tovaru a služieb, ako sú potraviny, oblečenie, domáce spotrebiče a reštaurácie.
- Energetický sektor: Fondy, ktoré sa zameriavajú na investície do akcií spoločností pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, uhlia, jadra a iných energetických odvetví.
- Právne a finančné služby: Tieto fondy investujú do akcií právnych a finančných spoločností, vrátane advokátskych kancelárií, poisťovní a iných finančných inštitúcií.
Je dôležité poznamenať, že výber špecializovaného sektora závisí od investičnej stratégie fondu a jeho cieľov. Investori, ktorí sú zainteresovaní investovať prostredníctvom týchto fondov, by mali preštudovať ich portfóliá, výkonnosť a náklady predtým, než sa rozhodnú, do ktorého fondu investovať. Rôzne sektory majú rôzne riziká a výnosy, a preto je dôležité mať jasné ciele a porozumieť investičnej stratégii fondu.
Na záver je dôležité mať na pamäti, že investovanie do akcií je spojené s rizikom, a preto je dôležité mať správnu informovanosť a plánovanie. Miestne fondy môžu byť zaujímavou možnosťou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoj portfólio a investovať do konkrétnych sektorov, ale je potrebné vykonať dôkladný výskum a konzultovať s finančným poradcom, aby sa zabezpečilo, že ich investície sú v súlade s ich finančnými cieľmi a toleranciou k riziku.
(vnútorného) trhu – Fondy investujúce nie menej ako 70 % aktív do cenných papierov spoločností vlastnej krajiny. Agentúra Morningstar klasifikuje tieto fondy v závislosti od investičného štýlu používaného posledné tri roky, na fondy rastu, hodnotové fondy a zmiešané fondy rastu/hodnoty, v závislosti od veľkosti spoločností, ktorých akcie držia (spoločnosti vysokej, priemernej a nízkej kapitalizácie). Týmto spôsobom sa fondy klasifikujú podľa deviatich kategórií: Fondy rastu investujúce do akcií spoločností s vysokou kapitalizáciou. Zmiešané fondy investujúce do akcií s vysokou kapitalizáciou Hodnotové fondy investujúce do akcií firiem s vysokou kapitalizáciou Fondy rastu investujúce do akcií spoločností so strednou kapitalizáciou Zmiešané fondy investujúce do akcií so strednou kapitalizáciou Hodnotové fondy investujúce do akcií firiem so strednou kapitalizáciou Fondy rastu investujúce do akcií spoločností s nízkou kapitalizáciou Zmiešané fondy investujúce do akcií s nízkou kapitalizáciou Hodnotové fondy investujúce do akcií firiem s nízkou kapitalizáciou Fondy pracujúce s miestnymi akciami sa môžu špecializovať v samostatných sektoroch kapitálového trhu a rozdeľujú sa v závislosti od jednotlivých sektorov: – fondy investujúce do akcií finančných spoločností – fondy investujúce do akcií telekomunikačných spoločností – fondy investujúce do akcií sektoru zdravotníctva - fondy investujúce do akcií sektora ropy a zemného plynu – fondy investujúce do akcií firiem ťažiacich vzácne kovy – fondy investujúce do sektora nehnuteľností – fondy investujúce do akcií technologického sektora – fondy investujúce do akcií firiem komunálneho sektora Okrem toho, medzi fondy pracujúce s domácimi aktívami patria – fondy špecializujúce sa na konvertibilné obligácie – domáce hybridné fondy Anglický ekvivalent tohto výrazu je Domestic-stock funds.